你知道吗2022年全球有大约40%的人是游戏玩家有超过9亿人看别人打游戏游戏产业的全球规模大概是2400亿美元这是什么概念它相当于电影产业和音乐产业加起来再乘以2而这个规模还在以每年超过10%的速度持续增长微软前不久跟动视暴雪的687亿美元的世纪收购案一下子把游戏产业又推上了焦点位这个咱之前也聊过一期如果你仔细看全球市值最高的十个科技公司这里边有七个都和游戏密切相关而且这几年还在加速布局游戏你说游戏产业它为什么会有这么大的魔力巨头为什么都赶着掺和进来真的只是为了挣钱吗我真的是看了巨多资料分析然后整理出浓缩出来的今天这个不到一万字的视频今天要聊的可能跟大家就平时怎么打游戏打哪一款游戏 有什么玩法其实关系并不大我就尽我所能尽量把大家这种高屋建瓴地了解一下游戏产业的框架以及各大巨头大概的一个布局情况等咱分析到最后你再跳出来这么俯瞰一下你就会发现原来它是这么回事二三十年前的这个游戏市场非常简单 也非常纯粹就是开发商把游戏给开发出来然后发行商把做好的游戏再发行在各大平台上这三块本来就相对比较独立互相合作 井水不犯河水不过慢慢的因为上游的开发商他发现开发成本越来越高周期又长就越来越难独立生存而中下游大的发行商跟平台他们就凭借着靠近用户带来的资本优势就一点一点吞并了上游的开发商使得这个行业开始纵向整合慢慢就崛起了传统游戏机的三巨头索尼 任天堂和微软早期基本就是索尼和任天堂的天下了你要是看全球历史上最畅销的游戏机排名前十名基本上就被这俩给包圆了有一些朋友可能不知道就想当年任天堂的Game Boy索尼的PS Two那可以说是风靡全球你要是拿个Game Boy去学校那基本上就拥有了无限的话语权可以横扫全班所有的零食这里边尤其是索尼就围绕着它那个PS游戏机打造了一个生态圈真的是非常强它还特别爱签那种各种形式的独家来巩固自己在游戏圈里的老大地位但你不得不承认人家索尼有确实很多游戏都很不错所以它也能维持住这个生态圈然后当你的市场占有率达到一定的程度你的内容也有一定丰富度的时候就可以搞一件什么事呢就是订阅制 收会员费索尼就推出了PlayStation Plus你每个月就只要交十几美元的会员费就可以几百个游戏随便玩这种会员制的好处是什么呢它就相当于给这个已经有自己生态的索尼构建了一条更宽的护城河玩家就有更强的激励留在你构建的这个生态里从而极大地增加了用户的粘性其实不光是索尼现在全球各大游戏平台什么微软 任天堂 苹果 谷歌英伟达 艺电 育碧等等全都推出了自己的订阅服务我跟你说就这个可以说是当下很多游戏平台的主战场你就感觉好像从Netflix奈飞它的流媒体订阅制称霸全球之后这个消费者好像慢慢也开始接受这种形式了每个月定时定点就把这个钱从我卡上划走了都不用我手动付款了 你说多好真是太方便了所以你看索尼虽然它的PS卖得非常好但是它在整个游戏收入里头其实这个游戏机只占非常小的一部分主要的大头还是围绕着游戏构建的这个生态说白了就是卖游戏 卖会员费刚刚咱们说的像索尼 任天堂这种可以叫是传统巨头可以说是靠着游戏机起家的而我们看这个是历史上就各种不同的游戏设备带来的收益的一个演变你看最底下这个就是游戏机虽然它也一直非常坚挺有着一定的市场份额但是你发现没有就很明显地从2000年初开始红色的这块开始指数级地增长而且到现在都丝毫没有减缓的趋势这个就是移动设备主要就是你的手机到现在 就是今天像手机市场 PC市场 游戏机市场它的收益比例大概是二比一比一手机相当于占据了半壁江山而且你就看这个趋势它有可能还在持续地扩大这波手游崛起的浪潮当中产生了很多风靡全球的手机游戏这背后可以说最大的赢家就是腾讯也是现在全球最大的游戏公司其实早在手游之前的PC时代2009年的时候腾讯就已经是国内游戏收入最高的公司了不知道大家还记不记得就互联网刚兴起的时候最火的就是像《魔兽世界》那种叫做MMORPG的模式大型多人在线角色扮演游戏而韩国和中国也开始在这波浪潮当中迅速崛起腾讯其实不算是中国最早的游戏厂商它早年从韩国引进《凯旋》的时候还经历了大惨败所以之后它就拐弯了它就不做像韩国和当时中国很多像盛大 完美在做的这种MMORPG游戏而是把重心放在了休闲竞技品类出了《穿越火线》《地下城勇士》《QQ飞车》《 QQ炫舞》之后被他们称为四大名著又扶持代理《英雄联盟》就成了中国的游戏一哥不过后来的智能手机时代它的商业化做得确实非常地成功成功到大家可能都忘了当年四大名著了它也自研了很多手游最出名的肯定就是像《王者荣耀》《和平精英》这些了它是怎么做到的呢 对吧你可别觉得说不就是用手机的人多了它就啥火买啥就成功了 这么简单我觉得它成功一个非常关键的原因其实就得益于它在全球范围内又早又猛的收购策略腾讯从十多年前开始就投了很多游戏公司而且这里边有很多工作室其实都处于非常早期最里程碑式的应该就算是2008年入局的《英雄联盟》背后的Riot拳头游戏其它比较高光的投资还包括像《部落冲突》背后的Supercell 超级细胞40%控股了Epic还有PUBG背后的Krafton 育碧等等所以你看其实早在2013年就手游刚开始兴起的时候那时候腾讯就已经有十个国家或者地区的投资标的了你说它为什么买呢一方面有这么多投资标的确实可以帮助腾讯可以更快速地启动手游项目的探索并且可以给之后的海外运营铺路但是我感觉还有一个更关键的点它作为战略股东其实可以相对更容易地把海外表现好的游戏本土化引进到国内这一点我觉得从商业的角度上来讲其实还挺聪明的这十几年的游戏产业其实不简简单单说是设备开始往手机迁移它的商业模式说白了就是它收费的方式也发生了很大的变化2010年之前大部分游戏公司它的盈利模式基本上就是零售做好了一个光盘卖给有点像那种一锤子买卖但是一个游戏IP它有什么个特点就是如果你一旦维护得很好这个IP的寿命可能会长达几十年之久所以它就需要持续不断地花大量的成本去调整 去优化 去推陈出新才能让它经久不衰所以从商业模式的角度最好它就是能产生持续不断的现金流才能去支持和保护这个游戏的可玩性最大化的利用好这个IP 对吧玩家也玩爽了 商家也赚钱了所以后来就涌现出来了各种各样的收费模式去尝试解决这个问题比如说按游戏时长收费的内置广告收费的你像《魔兽世界》这种用户粘性非常强的游戏它甚至可能会多管齐下你每个月首先得花月费才能玩然后游戏里边还会有各种推陈出新的什么扩展包你也得花钱才能用而腾讯 网易 米哈游这些中国游戏厂商采取的可以说是近十年来最成功的一种模式就是内购 InAppPurchase就是说你不用花钱就可以下载我的游戏可以完全免费玩就是Everybody free to play而且游戏里边的绝大部分内容你也可以免费玩这样不就可以大大增加了玩家的基数但是如果你要想提升游戏体验比如说皮肤 道具 解锁地图这些那这个就是要收费的了其实当时腾讯还没投资拳头游戏的时候拳头在它的《英雄联盟》上线之前就想采取这种内购的方式但是当时拳头一个初创团队也不大这种内购模式在当时这个单机很成熟的欧美市场其实风险是非常大的它和腾讯这个理念一拍即合腾讯在2008年投了拳头八百万美元直到2015年完成了全资控股就助力《英雄联盟》成了全球最成功的游戏之一从这个角度上来讲你看腾讯在欧美 中东东南亚 等等的地方 广撒网这其实使得内购这个模式可以在全球范围内迅速拓展你看这个内购模式其实看起来它只是一个收费方式的改变并不是什么突破性的那种技术创新但是从结果上来讲它把玩家的体验跟商家的收入之间这个平衡把握得很好比如说2022年消费者在苹果手机App Store里面所有的花销一共是1670亿美元而这里头有三分之二都花在了游戏上而这里边有98%都是花在游戏内购上只有区区2%是直接买游戏你看就是像这种它不是简单的零售一锤子买卖而是随着玩家在玩游戏持续不断会产生收入的这种模式就叫GaaS Game as a Service就像软件行业里有SaaS游戏行业就有GaaS很多行业都可以aas包括咱们刚才提到很多平台端那个订阅制它其实也是GaaS的一部分这种模式其实也是现在游戏行业一个比较主流的商业模式好 咱们继续深入你看腾讯它投资的这么多公司里头有一个我觉得非常值得拿出来聊一聊就是这个EpicEpic旗下最有名的游戏就是Fortnite《堡垒之夜》它可以说是全球近五年来最成功的游戏之一它里边战术竞技模式也就是大家熟悉那个吃鸡模式大火四方它的商业模式其实也是吸收了游戏的内购模式保持了每年五十亿美元以上的收入就这么一款游戏就给Epic贡献了95%以上的收入但是我觉得为什么Epic这么值得聊其实并不是因为Fortnite大家可能也发现了咱们今天重点聊的其实都不是游戏本身我想说的是它的看家本领就是游戏引擎什么叫游戏引擎呢它其实是开发游戏用的就它这个里边会有一些提前编好的组件这样开发者就可以去调用比如说我想这有棵树想那有一片草这个是什么材料我就直接设定就行就不需要从最基本的从零开始去一个像素一个像素去做这个引擎就相当于已经帮你构建好了一个基本世界的设定然后你作为游戏开发者直接拿着这个上去写剧本就行来 你就看看这个是2020年的时候Epic发布的Unreal虚幻引擎5的视频我估计当时可能很多人都看见过但为什么还想放一遍呢因为每次看的时候我都感觉真的非常震撼你就看它这个逼真程度你能想象到它整个画面光影都是电脑合成渲染出来的吗这个游戏引擎里边除了Unreal还有一个很大的玩家就是Unity实际上Unity的市场占有率还更高一点你要是从变现能力上来看游戏引擎就现在可以说是不值一提这两个可以说是撑起了全球大部分游戏的王牌引擎了每年也就几亿美元的收入但是我为什么说它潜力非常巨大 非常重要呢因为你想它相当于是在游戏领域里头卖铲子的而且你就看刚才渲染出来这些画面你可能也会感觉到就游戏引擎它虽然最开始是因为游戏诞生的它其实应该并不局限游戏行业它可能会成为很多行业的铲子这个游戏引擎它厉害在哪它不光是因为说渲染得非常真实而且它的关键在于是实时渲染其实你看咱以前很多电影特效你看了也都觉得很逼真的但它的问题是什么呢可能要花几个小时就渲染一帧画面那游戏引擎它有这种实时渲染的能力就打开了很多新的可能性比如说大家最直接能想到的最近有一种什么新的玩法就是在拍电影的时候它会在演员四周布满一圈LED屏幕然后这个屏幕上的内容它会根据摄像头的移动去实时地渲染画面内容而且为了提高效率它就只渲染摄像头能拍到的地方其他地方不管所以看着其实挺搞笑的这种方法的好处是什么呢就一方面是因为那场景是完全实时渲染 真实的所以演员身上的光影就会更自然而且很多情况下成本也会低一些比如说最近的《曼达洛人》 《西部世界》全都大量用到了虚幻引擎的这种手法来拍摄再比如航空航天领域NASA和Epic去年就宣布要用虚幻引擎5来创建火星的资源和体验南航也用腾讯的游戏引擎给飞行员做模拟驾驶的场景训练能非常高效逼真地去模拟出来机场的跑道包括飞行过程当中的天气变化等等虽然就说实在的现在它的应用很多都是在一些细分的领域虽然它现在还只是被叫做游戏引擎但是随着虚拟世界跟现实世界的融合越来越紧密很多领域都肯定会需要这把铲子这也是为什么Epic跟Unity的估值能翻得那么快你看2012年腾讯当时就花了3.3亿美元就收购了Epic40%的股权而到2020年索尼花了2.5亿美元就只买到了1.4%你这么一算Epic的估值八年里就翻了二十多倍你再比如说前两年元宇宙特别火的时候Unity的股价也是哐哐涨那市值一度超过了500亿美元你要知道那时候它的年收入才只有11亿美元到现在都在持续亏欠说实话这个估值就感觉还是挺扯的但同时它也说明了市场有多么看重这个游戏引擎说到游戏产业还有一家巨头不得不提到的就是微软尤其是它收购了动视暴雪之后收入已经超过了索尼 仅次于腾讯这个微软的布局其实还挺有意思的咱们都知道它早期是靠着这个Xbox游戏机它有个问题是什么呢就这个Xbox的业务它和微软其他的一些办公业务是相对比较割裂和独立的所以大概十来年前曾经有一阵子就流言四起说比尔·盖茨想把这个Xbox的业务给卖掉最后还是在纳德拉强烈的建议下才保住了这块游戏的业务而这之后微软它不但没有边缘化游戏的业务反而是越发地重视了那你说为什么呢为什么要花那么大的价钱买动视暴雪呢首先肯定有一些非常直观的原因我这么有钱 我觉得游戏有前景那我拓展一下我的IP怎么了而且还能拓展一下我在游戏领域的影响力 对吧你别整天说到游戏就是什么腾讯 索尼 任天堂我们的Xbox也是很厉害的咱刚才不是说各大游戏厂商都在搞那个订阅制吗那个订阅制就很拼它这个库里的IP那我要能把《使命召唤》这种大IP握在手里那心里还是踏实刚才这些其实都比较直观还有一个原因是什么呢就是我估计微软它也发现游戏机这个市场份额在走下坡路了所以这两年你应该也能看出来它对Xbox本身的研发更新有点心不在焉了它希望自己能够在移动端就手游的市场能有一定的分量这可是弯道超车干翻索尼的好机会你又不能把腾讯买下来 对吧那你就榜单里划拉划拉那就这个动视暴雪吧包括微软在发力的AI其实游戏对AI训练来说也是一个非常重要的场景连OpenAI创始成员自己都说了游戏其实也推动了ChatGPT的诞生它们在OpenAI完成的第一个真正的大型项目其实就是训练出能跟职业选手去对战的Dota AI不过就除了刚才我们说到的这些原因之外微软它在背后其实还在筹划着一步大棋用它自己的话说它要做的是综合性游戏服务或者说全面游戏服务是不是听不懂你说科技大厂就爱整这些大词就是说我可以希望能摆脱设备的限制不管你是Xbox PC 手机都可以随时随地想玩就玩设备充其量在这里边就是一个交互的终端而已而它觉得怎么能达成这么个宏大的愿景呢这就说到了又一个关键的业务就是云游戏我们都知道游戏它对设备的要求是极高的但你想如果我能把大量的计算都部署在云端然后再实时传输到玩家的设备上那不就降低对设备的要求了吗而且如果这些游戏的数据也可以存储在云端那相当于就可以跨设备玩了比如说微软的订阅服务Xbox Game Pass Ultimate虽然它也叫Xbox订阅但实际上你要在电脑上或者在手机上打开网页也都能玩游戏虽然云游戏这个想法肯定非常好但技术上现在肯定还处在一个非常早期的阶段效果还比较一般2022年的时候全球的云游戏大概也只有24亿美元的市场占整个游戏产业的比例也就百分之一点几微软说这个云游戏在未来可能会成为主流这个市场五年内可能会翻五到十倍说实在的 就微软它能这么说它心里到底有多有底它到底有几成把握 我也并不确定因为这个云游戏它确实需要长途传输 实时渲染等等各方面对技术的要求是非常高的但我跟你说就微软心里的这个小算盘真是响到隔壁老王都能听见了你想云游戏 云游戏它关键是什么就是这个云 对吧你说巧不巧这微软的强项正好就是云业务微软2021年游戏赚了153亿美元而云业务赚了526亿美元是微软最赚钱的一个业务甚至还超过了Office的产品所以这个云游戏具体能不能成咱也不确定但是但凡能跟云产生协同作用都值得一试这个就跟微软原生的业务很好的协同起来你看索尼的PS5刚刚其实也推出了云游戏的业务而你知道它背后这个云服务的提供商是谁吗没错正是微软的Azure云而亚马逊也是它之前也推出了云游戏的订阅业务叫Luna毕竟它是云业务的王者不过你要真说到云游戏里边的王者它既不是微软也不是亚马逊更不是索尼而是英伟达英伟达的云游戏业务叫GeForce Now它拿到了现在整个云游戏产业里边超过一半的收益现在全球已经有超过千万的订阅用户就目前这个尚不成熟的业务来看它还是领先于包括微软在内的其他竞争对手不过虽然英伟达占领了云游戏的市场但它背后用的其实这个云是亚马逊的AWS就你看目前市场上这些云游戏背后的服务商不是AWS 就是Azure云所以就只要云游戏发展得好微软和亚马逊还是背后的大赢家不过 不管是AWS还是Azure云它们用的GPU其实都是英伟达的所以你再退一步英伟达又是背后的背后的大赢家你看到没有就其实在游戏产业里你看似英伟达从来没有直接参与竞争但其实它从未缺席过这个游戏它不管怎么发展在什么设备上发展它都离不开显卡你看它从1993年开始的前十年就专注于卖显卡显卡的收入占英伟达总收入的比例到现在还有40%以上但后来就越做越好显卡也不断地去推动算力的优化到现在成了一个AI领域的巨头你看前两年显卡还只能打游戏现在是不是感觉什么都离不开显卡了这帮着英伟达的市值也超过了万亿跻身了全球前十的科技公司就包括AMD这些其实都是卖铲子的赢家好我们接着看这个全球游戏收入排名前几的公司你看这里边还有苹果跟谷歌这俩咱一嘴没提这两兄弟老实讲之前也不能算是认认真真做游戏就是收收手机商店里的过路费也算是吃到了手游崛起这一波的红利不过人家就算是说过路费游戏收入都已经能排到像任天堂、艺电前面去了要不前一阵子那个Epic跟苹果还打官司闹得沸沸扬扬的就是因为Epic嫌苹果那30%的过路费收得太霸道想绕过它结果苹果把《Fortnite》给下架了然后两边就疯狂地撕咬咱之前也说了苹果APP Store里的收入有超过一半都来自于游戏所以苹果它其实在2019年的时候就推出了一个Apple Arcade每个月就交几刀就可以有这种制作非常精良的几百个小游戏随便玩苹果咱们都知道它一般都非常谨慎不到非常确定的时候一般步子不会迈特别大但你看就即使谨慎如苹果它APP Store里边底下有五个选项里边有两个都是跟游戏相关的一个是Game一个是Arcade的就一个让你下载一个让你订阅你就说苹果重不重视游戏当然这个是国际版大陆的苹果商店里边也有四个这里头也其中有一个就是游戏而且你要是看苹果这十多年来的发布会就基本上每次都会有游戏演示可想而知游戏对用户的重要性其实不光是苹果包括国内的小米游戏都是收入的一个重要来源而且谷歌也有它自己的Google Play Pass它之前其实也尝试着推出过云游戏业务Stadia只不过因为表现不佳在去年被关停其实手游它还有个很大的外溢效应就是因为它玩家众多你看当时苹果那个数据超过一半的收入都来自游戏而我们知道手机里头最吃硬件的就是游戏了所以它其实也倒逼着很多厂商去为了优化游戏的体验而去优化手机你比如说很多游戏玩家非常在意屏幕的刷新率厂商就从60赫兹提高到120赫兹144赫兹甚至165赫兹后来为了省电还来了个可变刷新率再比如说今年苹果也给手机加入了光线追踪器等等包括很多品牌也有那种专门为游戏优化的手机你看你发现没有就一般游戏的平台端都真赚钱要不就是被巨头把守着要不然就成为了巨头不管是游戏机这边的索尼 微软 任天堂还是手机端的苹果 谷歌全都是利用了自己在终端系统上的优势近水楼台先得月Nice就游戏产业里边还有一块是现在比较小众未来一段时间内估计也会比较小众但长期可能会有巨大潜力的就是头显设备就是MR VR或者AR咱刚才不是也看了那个游戏发展史上它历史设备的演变图嘛你会发现其实游戏产业一个非常重要的推动力就是它设备的创新和它背后技术的创新最早期大部分都是Arcade就是游戏厅里那种巨大个的游戏机之后崛起了游戏机 掌上游戏机迎来了任天堂和索尼的时代再后来PC 智能手机腾讯 网易的游戏业务又崛起了而VR或者是AR MR XR总之就是什么R就被认为很可能是下一种全新的交互模式之所以说它背后潜力巨大肯定不是现在VR设备里边那种简简单单的比如《切水果》 看电影或者打个什么射击游戏如果它能做到足够地轻便它很有可能会成为我们和虚拟世界的一个接口这个其实就是那套元宇宙的设想了我们之前也聊过听到这儿 可能有朋友就觉得说小Lin 你就搁那瞎吹 对吧这个VR都被吹了这么多年了还这么小众 你讲它做甚这个就不是我挑的你就看Meta 苹果 微软这三大巨头都下场开始做这个头显设备微软可能还算是一个支线项目像苹果这么严谨的公司都费那么大劲去做这个MRMeta就更不用说了名儿都改了 直接all in这个Meta 虽然现在元宇宙也没搞出什么特别大的名堂这个头显设备也比较初期但人家砸了200多亿至少巩固了自己在元宇宙或者叫空间计算这个维度的巨头地位所以我跟你说真指不准哪一年这个图里那个VR或者MR就变得巨宽了说到这儿不知道大家听小Lin今天聊了这么多有没有一点一点get到其实我在介绍这个游戏产业的时候埋得更深层次的一个点你发没发现就很多时候咱们在聊的其实已经不是游戏本身了就我们这个框架图里边已经开始旁逸斜枝出各种各样的小块块现在整个的游戏产业已经完全不是最开始那种开发个小游戏放在平台上给小朋友们玩那么简单了它本身模式越来越复杂的同时其实也衍生到 辐射到了其他更多的产业那回到我们最开始的那个问题你说为什么这么多巨头都这么着急忙慌地赶着要加入战斗呢是 它是赚钱可是它不光是赚钱像微软 亚马逊它砸了这么多钱进来因为游戏还可能带动自己的云业务苹果和谷歌入局也是因为游戏可以增强它们用户在自己系统里边的黏性腾讯投资Epic也是看到了游戏引擎在未来的空间Meta 苹果 微软开始做头显也是因为看到了所谓的元宇宙在未来的更多可能性就包括特斯拉在测试自动驾驶和辅助驾驶的时候也会用到游戏引擎去模拟整个三番的路况场景你看这些游戏连接的产业芯片 AI 云计算 XR自动驾驶等等都是前沿的技术也是全球科技的主打方向所以这些大厂都跻身游戏一方面是赚钱另一方面也可以布局自己的一些业务那有这么好两全其美的路它要是不走 那不是傻嘛所以说游戏它对于很多巨头来讲其实是它们发展很多科技产业的一个顺风车你看英伟达就是一个非常现成的成功案例它原来就是一个卖游戏显卡的但是就是因为认认真真地改进显卡最后吃到了AI的这波红利成为算力王者他可不光是走运才赶上的大家可以感兴趣如果看看之前我们聊英伟达那期黄仁勋确实在很早的时候就一边做游戏显卡一般在布局AI一边赚钱 一边发展而反过来 你要是看Meta 对吧它元宇宙靠不靠谱 咱先不说但你要想往这个方向发展那游戏肯定是一个脚踏实地的捷径Meta偏不走 对吧砸了两三百亿美元进去偏要搞什么社交现在那个Horizon World官方的月活用户才20来万可以说是这些年来科技圈最大的失败案例之一了Meta这不最近才反过法来想明白这个事儿开始把 Horizon World 重心放在游戏上了推出了首款游戏虽然这里边的人现在还是没有腿而且你看像欧盟也看到了游戏的重要性去年11月份高票通过了游戏法案通过国家和欧盟的援助来支持电子游戏产业的发展像韩国和沙特其实也都把游戏产业放到了国家的战略层面这个其实也是为什么我今天想跟大家聊一聊游戏产业的原因虽然我个人不怎么玩游戏但这个产业 确实是越来越重要了就它表面上是一种满足人们感官刺激的一种娱乐方式可实际上它是和科技交融的一个产物而且和未来硬科技的方向也高度重合所以你发展游戏其实带动了周围一圈科技的迭代而这些迭代也反过来会再带动游戏它有很大的社会能量就是一个螺旋上升的超级数字场景所以你看 游戏是用来玩的但游戏产业 它可能是铺路未来的

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